Аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Его жилье — небольшая, но уютная мансарда, где он старается не падать духом, перебиваясь заработками от массовок и анимации на детских праздниках. Лука лелеет мечту о съемках в сериалах или полнометражных фильмах, поэтому регулярно посещает пробы, хотя удача редко улыбается ему. Алексей Молчанов, успешный предприниматель, живет в бесконечном круговороте деловых встреч, почти не оставляя времени на личную жизнь и семью. Все меняется в преддверии его дня рождения, когда он сталкивается с шокирующим диагнозом. Судьбы обоих мужчин кардинально изменяются после их встречи.