В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление: убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков из местного управления. В процессе работы он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, Алексею приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.