Маршал Василевский созывает важное заседание в штаб-квартире Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти это предприятие. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы наладить связь с агентом Рыбаком. В команде разведчиков также присутствует опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим заклятым врагом, генералом Исимурой. Этот японский генерал десять лет назад уничтожил семью Журавлёва. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся убийственные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, ведь генерал угрожает взорвать подземные склады с опасным оружием, расположенные под заводом.
