Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В эпоху перестройки жители саха вынуждены переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт между двумя разными культурами постепенно превращается в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и новой любовью, которая дарит надежду на лучшее будущее.
